Rotraut und Wanda leben zusammen in einer kleinen Wohnung in Friedrichshain in Berlin. Später ziehen sie um in ein Haus nach Treptow zur Miete. Rotraut war Dramaturgin, ist jetzt Rentnerin wie auch Wanda, die als Schauspielerin gearbeitet hat. Die Freundinnen verreisen ins Burgenland, das Rotraut von einer Reise mit ihrer Familie, als sie Kind war, her kennt. Dieses Unternehmen soll klären, ob die Freundinnen heiraten wollen oder nicht. Auf der Reise gibt es Spannungen zwischen den beiden Frauen. Rotraut fühlt sich von Wanda dominiert und wehrt sich. Sie merken: Liebe allein reicht nicht, um zu heiraten. Aber das Thema Heirat wird zunächst nicht mehr angesprochen. Rotraut ist nicht so gesund und auch bei Wanda zeigt sich, dass der Körper sich verändert. Als die beiden Frauen zur Burg Lockenhaus kommen, entdeckt Rotraut eine Frau im Gebüsch, die aus dem 17. Jahrhundert zu stammen scheint. Oder bildet sich die Fremde das nur ein? Sie gibt an, die Vorleserin der „Blutigen Gräfin“ zu sein, wäre auf der Flucht vor ihr. Die Gräfin Elisabeth wohnt mit der Vorleserin auf Burg Lockenhaus, wo die Gräfin sehr viele junge Mädchen gefoltert und umgebracht hat. Sie versucht, die „Blutige Gräfin“ durch ihre Geschichten zur Reue zu bewegen. Die „Blutige Gräfin“ ist in einem Turm gefangen. Zurück in Berlin lesen die Freundinnen wieder regelmäßig die Nachrichten und interessieren sich für das politische Geschehen. Rotraut beschäftigt sich mit Paracelsus, den die Vorleserin zitiert hatte, als sie von Rotraut entdeckt wurde. Rotraut schreibt außerdem Gedichte. Sie macht eine Fortbildung in Blossin als Schriftstellerin. Die Freundinnen sind Gasthörerinnen an der Freien Universität in Berlin. Sie besuchen die Theater, Opern, gehen ins Kino. Wanda fühlt sich immer mehr unwohl in der Rolle als Frau und wünscht sich, ein Mann zu werden. Sind ihre körperlichen Symptome die Anzeichen für eine Geschlechtsumwandlung? Sie hofft es. Rotraut liebt Wanda und kann gut damit leben, wenn ihre Freundin ein Mann werden würde. Aber wie ist das mit der Verwandtschaft, den Nachbarn? Die Verwandtschaft besteht aus Menschen aus der ehemaligen DDR und Westdeutschland. Sie fürchten die Vorurteile.
